魔都狂想曲：2027年，上海要用自动驾驶「超速」改变世界？
上海自动驾驶引领区：这不仅仅是口号！
欸，各位看官，咱就先说点实在的。上海，这座魔都，又要搞大事情了！“2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区”，这目标听着就让人热血沸腾，但咱可不能光听口号。自动驾驶这玩意儿，说白了，就是让车自己跑，解放咱的双手双脚。但问题来了，真能实现吗？
说实话，我对这个时间表持保留态度。毕竟，自动驾驶可不仅仅是技术问题，还涉及到法律法规、道路基建、伦理道德等等。上海想在短短几年内成为“全球领先”，挑战可不小。别的不说，就上海那复杂的交通状况，早晚高峰堵成一锅粥，你让自动驾驶的车怎么跑？怕不是得堵到电量耗尽！
不过，话说回来，上海的决心和投入也是有目共睹的。《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，光听名字就感觉下了血本。而且，中商产业研究院预测2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元，这可是一块巨大的蛋糕！谁不想分一杯羹？上海自然也不例外。
Nullmax、光库科技：弄潮儿的底气从哪来？
既然要搞自动驾驶，那肯定少不了相关企业的参与。岩山科技参股的Nullmax纽劢科技，号称要打造全场景无人驾驶应用，还推出了什么“纯视觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案”。听着挺唬人，但实际效果如何，还有待市场检验。毕竟，现在自动驾驶技术路线那么多，谁能笑到最后，还真不好说。
光库科技也不甘示弱，他们的1550nm激光雷达光源模块及器件，号称凭借高性能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。激光雷达这玩意儿，算是自动驾驶的“眼睛”，重要性不言而喻。但问题是，激光雷达成本居高不下，而且体积也比较大，不太符合汽车轻量化的趋势。光库科技能否在激烈的市场竞争中脱颖而出，还得看他们的技术创新能力和成本控制能力。
总而言之，上海的自动驾驶计划，既有机遇，也有挑战。能否成功，关键在于能否解决技术、政策、伦理等方面的难题。咱老百姓就拭目以待，看看上海能否在自动驾驶领域，真正“超速”前进，给咱带来更便捷、更安全的出行体验。
华为昇腾超节点：算力怪兽觉醒，国产AI的底牌？
昇腾384超节点：这玩意儿真能像电脑一样工作？
这届世界人工智能大会（WAIC）在上海是办得有声有色，但要我说，最吸引眼球的，还得是华为首次线下展出的昇腾384超节点，也就是那个Atlas 900A3 SuperPoD。我的天，384个NPU互联，听起来就跟科幻小说似的。华为说这玩意儿解决了集群内计算、存储的瓶颈，让超节点像一台计算机一样工作… 真有这么神？
我个人是有点怀疑的。要知道，算力这东西，不是简单地把一堆芯片堆在一起就能解决问题的。架构设计、散热、功耗，哪个不是难啃的骨头？华为这次搞出这么大的阵仗，确实让人眼前一亮，但实际性能到底如何，还得看后续的benchmark测试和实际应用表现。别到时候搞出一个“花架子”，中看不中用，那就尴尬了。
当然，咱们也不能一棍子打死。华为在鲲鹏和昇腾两大产业链上的实力，那是有目共睹的。尤其是在国产替代的大背景下，昇腾智算的重要性不言而喻。方正证券那个张初晨也说了，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都…这么多城市都用上了华为昇腾的国产方案，而且使用率还挺高。看来，华为这次是想借着昇腾超节点，彻底掌握AI算力的主动权啊！
拓维信息、品茗科技：算力东风，猪也能飞？
既然华为搞出了这么牛的算力平台，那肯定少不了下游厂商来“蹭热度”。拓维信息自研的“兆瀚”AI服务器，号称基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，还搞了个全栈国产的大模型训推一体方案。品茗科技更直接，2020年就发布了“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，把华为的Atlas 500智能小站嵌入到自己的智慧工地AI产品里。
说实话，我对这些“蹭热度”的行为，一向是比较警惕的。很多公司，一看到AI火了，就赶紧往自己身上贴标签，但实际技术水平和服务能力，却根本跟不上。拓维信息和品茗科技，到底是真的掌握了AI算力的核心技术，还是只是简单地“组装”一下华为的硬件？这还需要进一步观察。毕竟，算力这东西，不是谁都能玩得转的。搞不好，东风没借到，反而把自己给吹翻了。
eSIM「复活」：运营商葫芦里卖的什么药？
eSIM：真香警告还是鸡肋？
呦呵，这都2025年了，eSIM这玩意儿居然又回来了？想当年，三大运营商以“业务维护升级”的名义，把eSIM业务给暂停了，说是实名制管理、安全性有待提高。结果两年后，中国联通又偷偷摸摸地在App里上线了eSIM手机业务。这是闹哪样？难不成是技术突破了，还是监管放松了？
说实话，我对eSIM这东西，一直觉得挺鸡肋的。好处当然有，不用插卡，更方便，而且还能让手机更轻薄。但问题是，安全性呢？万一手机丢了，eSIM被别人盗用了，那可就麻烦大了。而且，国内的实名制要求这么严格，eSIM真的能做到有效监管吗？我对此表示怀疑。
当然，也有人觉得eSIM是未来趋势。中信证券电子团队就说了，随着手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。看起来好像很有道理，但我觉得，这更多的是厂商的一厢情愿。消费者是否买账，还得看实际体验和资费情况。别到时候搞出一个“花瓶”，中看不中用，那就尴尬了。
新恒汇、澄天伟业：风口上的猪，这次能起飞吗？
既然eSIM「复活」了，那肯定少不了相关企业的“狂欢”。新恒汇是做智能卡业务的，号称核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二，还负责eSIM芯片封测。澄天伟业是做智能卡和专用芯片的，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。看起来好像都挺厉害的，但问题是，eSIM的市场规模到底有多大？
我觉得，现在就断言eSIM能给这些企业带来多大的业绩增长，还为时过早。毕竟，eSIM的普及，还需要运营商的大力推广、厂商的积极配合、以及消费者的认可。如果这些条件都不能满足，那新恒汇和澄天伟业，很可能只是“风口上的猪”，看起来飞得很高，但风一停，立马就掉下来了。所以，对于这些概念股，大家还是要保持理性，不要盲目追捧。
人形机器人：宇树科技的「狂言」，还是行业真相？
智能机器人增速50%-100%？吹牛不上税！
在2025世界人工智能大会的某个论坛上，宇树科技的王兴兴大佬放出豪言，说今年上半年全国智能机器人行业平均增速能达到50%到100%。我的乖乖，这是吃了什么大力丸？就算AI再火，人形机器人就能直接起飞？这数字，我是不太相信的。
当然，王兴兴也说了，去年起每天至少有一款新的机器人发布，行业落地速度很快。但发布是一回事，真正能用、好用、能卖出去，又是另一回事。现在的人形机器人，要么是实验室里的模型，要么是展会上吸引眼球的玩具，真正能走进千家万户的，又有多少？50%到100%的增速，恐怕是把概念炒作也算进去了吧。
不过，话说回来，人形机器人这块蛋糕确实很大。华龙证券也说了，行业趋势没变，已经进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期。如果真能实现量产、降低成本，并且找到合适的应用场景，那人形机器人确实有潜力成为未来的明星产业。但前提是，要先解决技术难题，别光靠吹牛皮。
兆丰股份、浙江荣泰：机器人概念，真材实料还是PPT？
既然人形机器人这么火，那肯定少不了上市公司来“蹭热点”。兆丰股份控股子公司搞滚珠丝杠、滚柱丝杠，浙江荣泰的子公司也搞类似的玩意儿。都说自己的产品能用在人形机器人上，而且已经开始向一些机器人公司销售了。这听起来挺美好的，但实际情况如何呢？
滚珠丝杠、滚柱丝杠这些东西，确实是机器人关节的重要部件。但问题是，技术含量高、精度要求也高。兆丰股份和浙江荣泰，到底有没有掌握核心技术？他们的产品，能不能满足人形机器人的苛刻要求？这些都需要打个问号。很多公司，一听说某个行业火了，就赶紧往里挤，结果发现自己根本没那个实力，最后只能黯然退场。所以，对于这些机器人概念股，大家还是要擦亮眼睛，别被PPT给忽悠了。
ChinaJoy 2025：游戏行业要靠AI「回春」？
AI+游戏：降本增效是幌子，价值重估才是真？
今年的ChinaJoy又要来了，听说会有什么次元新空间、沉浸式动漫街区，吸引一堆游戏动漫爱好者。但说实话，我更关注的是AI在游戏行业的应用。中原证券的研报说，AI不仅能降本增效，还能让游戏行业实现价值重估。真的假的？
现在AI在游戏里确实用得挺多的，比如AI NPC、AI+UGC，甚至还有AI陪伴。但这些玩意儿，真的能提升游戏的趣味性和吸引力吗？我觉得未必。很多AI NPC，智商低的让人无语，只会机械地重复几句话。AI UGC，生成的素材质量参差不齐，根本没法用。AI陪伴，更是扯淡，谁会跟一个冰冷的程序谈感情？
当然，我也承认AI在游戏行业有潜力。如果能用AI打造出真正智能、有个性的游戏角色，或者用AI生成高质量的游戏内容，那确实能提升游戏体验。但前提是，AI技术要足够成熟，而且要找到合适的应用场景。否则，AI+游戏，很可能只是一个噱头，无法真正改变游戏行业的格局。
顺网科技、盛天网络、恺英网络：老树发新芽，全靠AI这壶酒？
既然AI这么火，那游戏公司肯定要抓住机会。顺网科技搞休闲游戏，盛天网络搞3D竞技游戏，恺英网络搞传奇IP。都说要用AI赋能游戏，让老游戏焕发新生。这听起来挺美好的，但实际效果如何呢？
顺网科技和腾讯合作，搞休闲游戏。但休闲游戏市场竞争激烈，同质化严重，光靠AI，恐怕很难脱颖而出。盛天网络的《星之翼》在日本发行，计划在韩国和东南亚发行。但3D竞技游戏，对技术要求很高，AI能帮多大的忙，还真不好说。恺英网络搞传奇IP，据说核心用户规模超5000万，潜在价值高达285亿。但传奇游戏私服泛滥，盗版猖獗，AI真能解决这些问题吗？
总而言之，AI+游戏，既有机遇，也有挑战。能否成功，关键在于能否找到AI和游戏之间的最佳结合点，用AI真正提升游戏体验，而不是只是炒作概念。对于游戏股，大家还是要保持理性，别被“AI”这两个字给冲昏了头脑。
可穿戴设备：AI这剂猛药，能让它「起死回生」？
AI可穿戴：噱头大于实用，还是未来趋势？
以色列理工学院最近搞了个新玩意儿，说是能实时监测糖尿病患者的血糖和药物浓度。这听起来挺厉害的，但说白了，还是可穿戴设备那一套。现在AI可穿戴设备是越来越多了，从智能手表、手环，到眼镜、衣服、耳机、鞋子，五花八门。但这些玩意儿，真的有用吗？
现在很多智能手表和手环，号称能监测心率、睡眠、运动数据，还能进行健康预警。但这些数据的准确性到底有多高？我对此表示怀疑。而且，就算数据准确，又能怎么样呢？难道戴个手表就能预防疾病了？我觉得，这些更多的是心理安慰，真正的作用并不大。
当然，也有人觉得AI可穿戴是未来趋势。Mordor Intelligence的报告说，2024年全球智能手表出货量是1.71亿台，2029年预计能达到5.84亿台。这增速确实挺快的。但问题是，这些智能手表，真的能满足用户的需求吗？我觉得，现在很多可穿戴设备，功能同质化严重，缺乏创新，很难吸引用户长期使用。
恒玄科技、乐心医疗、弘信电子：谁在裸泳？
既然可穿戴设备这么火，那肯定少不了相关企业的“炒作”。恒玄科技是做芯片的，号称自主研发了各种核心技术，产品广泛应用于智能可穿戴设备。乐心医疗搞智能戒指，还和专业机构合作，准备推出上市。弘信电子搞智能硬件FPC，产品能用在AI手机、AIPC、可穿戴设备、蓝牙耳机和机器人上。这听起来都挺牛的，但谁在真正在赚钱，谁在靠概念圈钱呢？
我觉得，现在就断言这些企业能从中获益，还为时过早。可穿戴设备市场竞争激烈，技术更新换代也很快。如果这些企业不能持续创新，推出真正有竞争力的产品，那很可能就会被市场淘汰。所以，对于这些概念股，大家还是要谨慎，别盲目跟风。潮水退去，才知道谁在裸泳。
养老「黑科技」：赛博老伴，是关怀还是「智商税」？
养老机器人：刚需还是伪需求？
最近看到不少新闻，说是什么杭州的养老院里有送药的机器狗，深圳的护理院里有叠衣服的机器人，还有能陪老人打乒乓球的。这些融合了人工智能、柔性机械的“养老黑科技”，听起来好像挺酷炫的。但说实话，我总觉得有点不对劲。这真的是老年人需要的吗？还是商家为了赚钱，硬生生制造出来的“智商税”？
当然，我承认，随着老龄化加剧，养老需求确实越来越大。让机器人帮忙照顾老人，减轻护理人员的负担，这听起来也挺合理的。但问题是，这些机器人真的能取代人工吗？我觉得很难。老年人需要的，不仅仅是生活上的照料，更重要的是情感上的陪伴。冰冷的机器人，能给老人带来真正的温暖吗？
国金证券说，养老机器人市场规模将突破150亿元，这听起来很诱人。但我觉得，这个市场还很不成熟。很多技术还停留在实验室阶段，距离真正商业化还有很长的路要走。而且，老年人的消费习惯和接受程度，也是一个很大的挑战。如果产品价格太高，功能不实用，那很难打开市场。
埃斯顿、伟思医疗、长盛轴承：谁在浑水摸鱼？
既然养老机器人市场这么有潜力，那肯定少不了上市公司来“分一杯羹”。埃斯顿参股的公司正在开发养老机器人产品，伟思医疗搞康复机器人，长盛轴承说自己的产品能用在机器人的关节处。这听起来都挺靠谱的，但谁是真材实料，谁是浑水摸鱼呢？
我觉得，现在就下结论还为时过早。养老机器人市场，还处于起步阶段，充满了不确定性。埃斯顿、伟思医疗、长盛轴承，到底能不能抓住这个机会，推出真正有竞争力的产品，还需要时间来检验。但有一点是肯定的，那就是不能光靠概念炒作，而是要脚踏实地，解决老年人的实际需求。否则，最终只能被市场抛弃。
大模型：1500+，中国AI要「井喷」？
大模型数量全球第一：然后呢？
嚯！看到新闻说，全球已发布的大模型总数超过3700个，咱们中国就贡献了1500多个，数量全球第一！这听起来是不是特别提气？感觉中国的AI要迎来大爆发了？但我泼盆冷水，数量多，不代表质量高啊！
现在国内的大模型，感觉就像雨后春笋一样冒出来，什么盘古、文心、星火…名字一个比一个响亮。但真正能用、好用、解决实际问题的，又有多少呢？很多大模型，要么是套壳的，要么是跑分好看但实际体验糟糕。光有数量，没有质量，那只能是虚张声势，自欺欺人。
当然，咱们也不能完全否定。财通证券说，全球云基础设施投资在高速增长，国内三大互联网云厂商也在加大投入。这意味着，AI算力正在快速提升。国泰海通也认为，AI算力产业链将继续加速发展。如果能把这些算力，用到真正有价值的应用上，那大模型还是有希望改变世界的。
润泽科技、科华数据、川润股份：算力基建，谁在闷声发大财？
既然大模型这么火，那搞算力基建的企业，肯定赚得盆满钵满。润泽科技是做数据中心整体解决方案的，科华数据在北上广等地有9大数据中心，川润股份为数据中心提供液冷、温控技术。这些企业，平时默默无闻，但却是支撑AI发展的幕后英雄。
我觉得，这些算力基建企业，才是AI浪潮中真正受益的一批人。不管大模型最终能不能成功，都需要大量的算力支撑。只要AI还在发展，这些企业就能持续赚钱。当然，算力基建的竞争也很激烈，技术也在不断进步。润泽科技、科华数据、川润股份，能否在激烈的市场竞争中保持领先，还需要看他们的技术实力和服务水平。总而言之，AI这股风，能不能吹起来，还不好说。但卖铲子的人，肯定不会亏本。
